HubSpotミーティング同期のメリット
HubSpotミーティング統合は、ミーティングのトランスクリプト、ノート、アクションアイテムをCRMに自動的にログします。手動入力なしで、完全な顧客会話履歴を保持します。
主な機能は以下の通りです:
- ミーティングをHubSpot連絡先と自動関連付け
- トランスクリプトを取引タイムラインに同期
- ミーティングアクティビティを自動的にログ
- HubSpotでフォローアップタスクを追跡
- CRMからミーティングコンテンツを検索
顧客会話のコンテキストを失うことはありません。すべてのミーティングがログされアクセス可能です。
HubSpot統合の仕組み
- OAuth経由でHubSpotアカウントを接続
- ミーティングを通常通り録画
- AIが文字起こしとインサイトを抽出
- システムが参加者を連絡先にマッチング
- データがHubSpotレコードに同期
統合はミーティング後に自動的に実行されます。複雑なシナリオ用のカスタムマッチングルールが利用可能です。
HubSpotミーティング同期が必要な方
HubSpot統合は営業とカスタマーサクセスチームに役立ちます:
- 営業担当者 顧客電話をログ
- アカウントマネージャー クライアントミーティングを追跡
- カスタマーサクセス チェックインを文書化
- SDR ディスカバリー会話を録画
- 営業マネージャー チームアクティビティをレビュー
- マーケティング キャンペーンミーティングを追跡
顧客ミーティングを持つHubSpotユーザーは誰でも、自動同期の恩恵を受けます。
よくある質問
HubSpotにどのようなデータが同期されますか？
統合は、ミーティングのトランスクリプト、AIサマリー、アクションアイテム、参加者リスト、タイムスタンプ、録画リンクをHubSpotレコードに同期します。
どのHubSpotオブジェクトがミーティングデータを受け取りますか？
ミーティングは、参加者のマッチングと構成設定に基づいて、連絡先、会社、取引、チケットに同期できます。
HubSpot無料版で機能しますか？
ほとんどの統合は、無料版を含むすべてのHubSpot階層で機能します。一部の高度な機能には、有料のHubSpotプランが必要な場合があります。
連絡先はどのようにマッチングされますか？
AIは、メールアドレスと名前を使用して、ミーティング参加者をHubSpot連絡先にマッチングします。自動マッチングが失敗した場合は、手動での関連付けが可能です。
統合は安全ですか？
統合は、HubSpotのセキュリティ要件とベストプラクティスに従って、OAuth認証と暗号化されたデータ転送を使用します。
