Преимущества Синхронизации Встреч Salesforce
Интеграция встреч Salesforce автоматически регистрирует транскрипции встреч, резюме и задачи в ваших записях CRM. Устраните ручной ввод данных и обеспечьте полную историю разговоров с клиентами.
Ключевые возможности включают:
- Автоматическое сопоставление встреч с контактами Salesforce
- Синхронизация транскрипций с записями возможностей
- Автоматическая регистрация активностей встреч
- Отслеживание задач и последующих действий
- Поиск контента встреч в Salesforce
Поддерживайте вашу CRM обновленной без прерывания вашего рабочего процесса. Каждый разговор с клиентом захвачен и доступен.
Как Работает Интеграция Salesforce
- Подключите ваш аккаунт Salesforce
- Записывайте встречи как обычно
- AI транскрибирует и извлекает ключевую информацию
- Система сопоставляет участников с контактами CRM
- Заметки и транскрипции синхронизируются с соответствующими записями
Интеграция работает автоматически после окончания каждой встречи. Ручные переопределения доступны для сложных сценариев сопоставления.
Кому Нужна Синхронизация Встреч Salesforce
Интеграция Salesforce служит командам доходов:
- Руководители по работе с клиентами регистрируют звонки клиентов
- Менеджеры по продажам просматривают разговоры команды
- Служба успеха клиентов отслеживает встречи с клиентами
- BDR документируют звонки обнаружения
- Инженеры решений регистрируют технические обсуждения
- Операции продаж обеспечивают полноту данных CRM
Любой пользователь Salesforce с встречами клиентов получает выгоду от автоматической синхронизации.
FAQ
Какие данные встреч синхронизируются с Salesforce?
Интеграция синхронизирует транскрипции встреч, AI-сгенерированные резюме, задачи, списки участников и ссылки на записи с записями Salesforce.
Как работает сопоставление контактов?
AI сопоставляет участников встреч с контактами Salesforce, используя адреса электронной почты, имена и ассоциации аккаунтов. Ручное сопоставление доступно для крайних случаев.
Работает ли интеграция с возможностями Salesforce?
Да, встречи могут синхронизироваться с записями возможностей, записями контактов, записями аккаунтов или пользовательскими объектами в зависимости от вашей конфигурации.
Безопасна ли интеграция?
Интеграция использует OAuth для аутентификации и шифрование корпоративного уровня. Передача данных следует лучшим практикам безопасности Salesforce.
Могу ли я настроить, что синхронизируется с Salesforce?
Да, настройте, какие типы встреч синхронизируются, какие поля данных заполняются, и как создаются или обновляются записи.
