Salesforce Toplantı Senkronizasyonunun Faydaları
Salesforce toplantı entegrasyonu, toplantı transkriptlerini, özetleri ve eylem öğelerini CRM kayıtlarınıza otomatik olarak kaydeder. Manuel veri girişini ortadan kaldırın ve tam müşteri konuşma geçmişini sağlayın.
Temel yetenekler şunları içerir:
- Toplantıları Salesforce kişileriyle otomatik eşleştirin
- Transkriptleri fırsat kayıtlarına senkronize edin
- Toplantı etkinliklerini otomatik olarak kaydedin
- Eylem öğelerini ve takipleri izleyin
- Salesforce içinde toplantı içeriğini arayın
CRM’nizi iş akışınızı kesintiye uğratmadan güncel tutun. Her müşteri konuşması yakalanır ve erişilebilir.
Salesforce Entegrasyonu Nasıl Çalışır
- Salesforce hesabınızı bağlayın
- Toplantıları normal şekilde kaydedin
- AI, önemli bilgileri yazıya döker ve çıkarır
- Sistem katılımcıları CRM kişileriyle eşleştirir
- Notlar ve transkriptler ilgili kayıtlara senkronize edilir
Entegrasyon, her toplantı bittikten sonra otomatik olarak çalışır. Karmaşık eşleştirme senaryoları için manuel geçersiz kılmalar mevcuttur.
Salesforce Toplantı Senkronizasyonuna Kimler İhtiyaç Duyar
Salesforce entegrasyonu, gelir ekiplerine hizmet eder:
- Hesap Yöneticileri müşteri aramalarını kaydeder
- Satış Yöneticileri ekip konuşmalarını gözden geçirir
- Müşteri Başarı müşteri toplantılarını takip eder
- BDR’ler keşif aramalarını belgeler
- Çözüm Mühendisleri teknik tartışmaları kaydeder
- Satış Operasyonları CRM veri bütünlüğünü sağlar
Müşteri toplantıları olan herhangi bir Salesforce kullanıcısı otomatik senkronizasyondan faydalanır.
Sık Sorulan Sorular
Salesforce’a hangi toplantı verileri senkronize edilir?
Entegrasyon, toplantı transkriptlerini, AI tarafından oluşturulan özetleri, eylem öğelerini, katılımcı listelerini ve kayıt bağlantılarını Salesforce kayıtlarına senkronize eder.
Kişi eşleştirme nasıl çalışır?
AI, e-posta adreslerini, isimleri ve hesap ilişkilendirmelerini kullanarak toplantı katılımcılarını Salesforce kişileriyle eşleştirir. Uç durumlar için manuel eşleştirme mevcuttur.
Entegrasyon Salesforce fırsatlarıyla çalışır mı?
Evet, toplantılar yapılandırmanıza bağlı olarak fırsat kayıtlarına, kişi kayıtlarına, hesap kayıtlarına veya özel nesnelere senkronize edilebilir.
Entegrasyon güvenli mi?
Entegrasyon, kimlik doğrulama için OAuth ve kurumsal düzeyde şifreleme kullanır. Veri aktarımı Salesforce güvenlik en iyi uygulamalarını takip eder.
Salesforce’a neyin senkronize edildiğini özelleştirebilir miyim?
Evet, hangi toplantı türlerinin senkronize edildiğini, hangi veri alanlarının doldurulduğunu ve kayıtların nasıl oluşturulduğunu veya güncellendiğini yapılandırın.
