Manfaat Sinkronisasi Rapat Salesforce
Integrasi rapat Salesforce secara otomatis mencatat transkrip rapat, ringkasan, dan item tindakan ke catatan CRM Anda. Hilangkan entri data manual dan pastikan riwayat percakapan pelanggan yang lengkap.
Kemampuan utama meliputi:
- Cocokkan rapat dengan kontak Salesforce secara otomatis
- Sinkronkan transkrip ke catatan peluang
- Catat aktivitas rapat secara otomatis
- Lacak item tindakan dan tindak lanjut
- Cari konten rapat dalam Salesforce
Jaga CRM Anda tetap terbaru tanpa mengganggu alur kerja Anda. Setiap percakapan pelanggan ditangkap dan dapat diakses.
Cara Kerja Integrasi Salesforce
- Hubungkan akun Salesforce Anda
- Rekam rapat seperti biasa
- AI mentranskripsikan dan mengekstrak informasi kunci
- Sistem mencocokkan peserta dengan kontak CRM
- Catatan dan transkrip disinkronkan ke catatan yang relevan
Integrasi berjalan secara otomatis setelah setiap rapat berakhir. Override manual tersedia untuk skenario pencocokan yang kompleks.
Siapa yang Membutuhkan Sinkronisasi Rapat Salesforce
Integrasi Salesforce melayani tim pendapatan:
- Account executive mencatat panggilan pelanggan
- Manajer penjualan meninjau percakapan tim
- Kesuksesan pelanggan melacak rapat klien
- BDR mendokumentasikan panggilan penemuan
- Insinyur solusi mencatat diskusi teknis
- Operasi penjualan memastikan kelengkapan data CRM
Setiap pengguna Salesforce dengan rapat pelanggan mendapat manfaat dari sinkronisasi otomatis.
FAQ
Data rapat apa yang disinkronkan ke Salesforce?
Integrasi menyinkronkan transkrip rapat, ringkasan yang dibuat AI, item tindakan, daftar peserta, dan tautan rekaman ke catatan Salesforce.
Bagaimana cara kerja pencocokan kontak?
AI mencocokkan peserta rapat dengan kontak Salesforce menggunakan alamat email, nama, dan asosiasi akun. Pencocokan manual tersedia untuk kasus tepi.
Apakah integrasi bekerja dengan peluang Salesforce?
Ya, rapat dapat disinkronkan ke catatan peluang, catatan kontak, catatan akun, atau objek kustom tergantung pada konfigurasi Anda.
Apakah integrasinya aman?
Integrasi menggunakan OAuth untuk autentikasi dan enkripsi tingkat perusahaan. Transfer data mengikuti praktik terbaik keamanan Salesforce.
Bisakah saya menyesuaikan apa yang disinkronkan ke Salesforce?
Ya, konfigurasikan jenis rapat mana yang disinkronkan, bidang data apa yang diisi, dan bagaimana catatan dibuat atau diperbarui.
